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Firmenpotenzial beim Investment erkennen

Wir ermitteln für Sie, ob das Wunschunternehmen Entwicklungspotenzial hat

Beim Investieren in Unternehmen geht es primär darum, das Potenzial eines Unternehmens zu erkennen und zu beurteilen, ob es eine gute Investitionsmöglichkeit bietet. Wir erstellen eine umfangreiche Expertise für Ihr geplantes Investment in ein Unternehmen. Sie erhalten die Kennzahlen, die Sie bei einer Entscheidungsfindung benötigen.

Unternehmenspotenzial erkennen

Wir von Marquardt begleiten Sie in allen Bereichen des Investments in ein bestehendes Unternehmen,
in dem wir Potenzial sehen oder Skalierungsmöglichkeiten gemeinsam mit Ihnen entwickeln.

Diese Faktoren sollte man herausstellen, um das Potenzial eines Unternehmens zu erkennen:
Finanzielle Kennzahlen: Wir betrachten die Finanzen des Unternehmens, insbesondere die Umsätze, Gewinne, Cashflows und Verschuldung. Wir überprüfen, ob das Unternehmen ein nachhaltiges und wachsendes Geschäftsmodell aufweist und ob es genügend Finanzmittel hat.

Markt- und Konkurrenzgefüge: Wir analysieren das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen agiert. Handelt es sich um einen schnell wachsenden Markt? Wie positioniert sich das Unternehmen derzeit gegenüber seinen Mitbewerbern? Grundlegende Fragen, denen wir bei Marquardt auf den Grund gehen, um Ihre Investitionsentscheidung zu vereinfachen.

Produkte oder Dienstleistungen: Wir überprüfen die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens und ob es sich um innovative und wettbewerbsfähige Angebote handelt. Wir stellen heraus, wie das Unternehmen seine Produkte oder Dienstleistungen vermarktet und ob es eine breite Kundenbasis aufweisen kann.

Führungsebene: Wir überprüfen das Management des Unternehmens und seine Erfahrung sowie seine Fähigkeit, das Unternehmen erfolgreich zu führen. Wir stellen heraus, ob das Unternehmen eine klare Vision und Strategie aufweist, auf der man bei einem künftigen Investment aufbauen kann.

Risiken: Wir identifizieren für Sie die potenziellen Risiken, die das Unternehmen beeinträchtigen könnten. Das können Risiken aus dem operativen Geschäft sein, Marktrisiken, aber auch Dinge, wie Compliance Themen.

Diese Faktoren sind nur einige der vielen Faktoren, die wir beleuchten. Eine umfassende Bewertung resultiert aus der spezifischen Unternehmensanalyse. Neben diesen Faktoren ist es auch wichtig, Ihre eigene Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen, um eine abschließende Investitionsentscheidung zu treffen.

Wir errechnen den Unternehmenswert für Sie

Die Berechnung des Unternehmenswertes ist ein wichtiger Schritt bei der gesamten Bewertung eines Unternehmens.
Bei Marquardt arbeiten wir mit bewährten Methoden, die faktenbasierte Ergebnisse darstellen, die Sie auch als Grundlage einer etwaigen Finanzierung benötigen.

Hier sind einige gängige Methoden zur Berechnung des Unternehmenswertes:
Multiplikatormethode: Diese Methode verwendet den Vergleich mit ähnlichen Unternehmen, um den Wert des Unternehmens zu schätzen. Es werden Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder das Enterprise-Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EV/EBITDA) verwendet, um den Unternehmenswert zu bestimmen.

IDWS1: Das IDWS1-Verfahren basiert auf der Annahme, dass der Wert eines Unternehmens auf dem erwarteten zukünftigen Cashflow basiert. Es wird der Diskontierungsfaktor angewendet, um zukünftige Cashflows in den heutigen Wert umzuwandeln.

Ertragswertverfahren: Das Ertragswertverfahren basiert auf der Annahme, dass der Unternehmenswert auf dem zukünftigen Ertrag des Unternehmens basiert. Es werden die erwarteten zukünftigen Cashflows des Unternehmens ermittelt und diskontiert, um ihren heutigen Wert zu ermitteln.

Die Auswahl der Methode zur Berechnung des Unternehmenswertes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, dem Stadium des Unternehmens und der verfügbaren Daten.

Es ist auch wichtig, bei der Berechnung des Unternehmenswertes die Annahmen und Schätzungen, die in die Berechnungen einfließen, zu hinterfragen und kritisch zu prüfen.

Unabhängig von der Methode ist es wichtig zu beachten, dass der Unternehmenswert nur ein Teil der Gesamtbewertung des Unternehmens ist und auch andere Faktoren wie die finanzielle Stabilität des Unternehmens, die Qualität des Managements und die Wettbewerbsposition berücksichtigt werden müssen.

Unsere Expertise und Machbarkeitsprüfung

Es gibt keinen standardisierten Report für die Bewertung eines Unternehmens,
da die Bewertungsmethoden und -techniken je nach Zweck, Branche und Umfang der Bewertung variieren können. In der Regel wird der Bericht jedoch substantielle Informationen enthalten, die zur Unterstützung der Bewertungsergebnisse beitragen. Bei Marquardt erhalten Sie Fakten, die belastbar sind:

  • Zusammenfassung der Bewertungsmethoden und -techniken, die verwendet wurden
  • Beschreibung des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit
  • Analyse der Finanzkennzahlen des Unternehmens
  • Bewertung des Marktes und der Wettbewerber
  • Bewertung des Managements und der Risiken
  • Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Der Bericht kann auch andere Informationen enthalten, die je nach Zweck und Umfang der Bewertung relevant sind, wie beispielsweise eine Analyse der Branchentrends oder eine Bewertung der immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Bericht je nach Zielgruppe angepasst werden kann.
Ein Bericht für potenzielle Investoren oder Käufer kann beispielsweise andere Schwerpunkte und Informationen enthalten als ein Bericht für interne Entscheidungsträger.

Wir von Marquardt verstehen unsere Arbeit als Partner von Investoren, die Unternehmen besser „lesen“ möchten.